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- 16. Juli 2024
- Pressemitteilung | Alpha Trains
Pressemitteilung
Alpha Trains schließt bedeutende Refinanzierung über 1,3 Milliarden € ab
- Neues grünes Bankdarlehen und grüne Schuldverschreibungen zur Refinanzierung bestehender Senior-Finanzierungen und zur Sicherung von Mitteln für die Refinanzierung anstehender Fälligkeiten
- Neue Investitionskreditlinie und revolvierende Kreditfazilität zur Unterstützung des zukünftigen Wachstums
- Gesunde Überzeichnung mit sehr wettbewerbsfähigen Konditionen und mit Laufzeiten von bis zu 30 Jahren
Luxemburg, 16. Juli 2024 - Alpha Trains, der führende private Vermieter von Schienenfahrzeugen in Kontinentaleuropa, hat insgesamt 1,3 Milliarden € aufgenommen. Damit refinanziert das Unternehmen bestehende Kredite, sichert sich Mittel für anstehende Fälligkeiten und für Wachstumsinvestitionen, da das Unternehmen weiter expandiert.
Die verfügbaren Mittel wurden hauptsächlich durch eine Investitions- und revolvierende Kreditfazilität, ein grünes Bankdarlehen und grüne Schuldverschreibungen in Höhe von 460 Millionen € mit Laufzeiten von bis zu 30 Jahren bereitgestellt.
Fitch bestätigte das aktuelle „BBB“ Rating für die vorrangig besicherten Schuldverschreibungen des Emittenten auf Basis der erwarteten Transaktion.
"Wir freuen uns, dass wir unser „Green Finance Framework“ als Eckpfeiler nutzen konnten, um sowohl einen neuen grünen Bankkredit als auch neue grüne Schuldverschreibungen für institutionelle Investoren zu arrangieren. Mit der Unterstützung unserer Gesellschafter, Berater und Finanzierungspartner konnten wir diese wegweisende Transaktion zu sehr attraktiven Konditionen abschließen, was uns für die nächste Phase unseres Wachstums gut positioniert. Im Rahmen dieser Transaktion konnten wir das starke Engagement unserer bestehenden Kreditgeber aufrechterhalten und gleichzeitig unsere Banken- und Private-Placement-Investorengruppe um weitere neue Partner erweitern.", kommentierte Bernhard Holzer, Geschäftsführer der Alpha Trains Europa GmbH.
"Ich bin sehr erfreut über den erfolgreichen Abschluss dieser wichtigen Finanzierung, die neue Senior-Finanzierungen zur Unterstützung unserer Wachstumspläne und zur Refinanzierung fälliger Kredite umfasst. Die hohe Überzeichnung und die langen Laufzeiten von bis zu 30 Jahren sprechen für unser solides und widerstandsfähiges Geschäftsmodell, unsere Professionalität und unser klares Bekenntnis zur Nachhaltigkeit. Mit unserer Erfahrung, langfristig orientierten Gesellschaftern, einer starken Finanziererbasis und einem hochmotivierten Team blicken wir zuversichtlich in die Zukunft.", ergänzte Fernando Pérez, CEO der Alpha Trains Group.
Die Transaktion wurde von der Crédit Agricole Corporate & Investment Bank und Santander in den Rollen der Debt-, Rating- und Green Advisors sowie Privat-Platzierungsagenten unterstützt.
Als Rechtsberater fungierten Watson Farley & Williams und PwC Legal für Alpha Trains, sowie Allen & Overy für die Kreditgeber.
Über Alpha Trains
Alpha Trains ist der führende Vermieter von Schienenfahrzeugen in Kontinentaleuropa. An den Standorten Luxemburg, Antwerpen, Köln, Madrid, Paris und Warschau arbeiten 140 Mitarbeiter aus 19 Ländern. Alpha Trains besitzt mehr als 1.000 Lokomotiven und Triebzüge und bietet seinen Kunden maßgeschneiderte Leasinglösungen, umfassendes Know-how bei der Wartung und Instandsetzung von Fahrzeugen und langjährige Erfahrung bei der Finanzierung von Neufahrzeugen. Die Flotten von Alpha Trains sind bei vielen öffentlichen und privaten Betreibern in 22 europäischen Ländern im Einsatz. Gesellschafter von Alpha Trains sind APG, Arcus European Trains, PGGM und Swiss Life.
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